中文

我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)分析銷(xiāo)售以挖掘機(jī)及裝載機(jī)為主

2023-05-04 13:10

一、工程機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀

1.營(yíng)業(yè)收入

工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說(shuō)，凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備，稱(chēng)為工程機(jī)械。它主要用于國(guó)防建設(shè)工程、交通運(yùn)輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)現(xiàn)狀深度研究投資戰(zhàn)略評(píng)估報(bào)告（2023-2030年）》顯示，過(guò)去20年是我國(guó)城鎮(zhèn)化率提升最快的時(shí)期，從1993年的27.99%提升到2012年的52.57%。我國(guó)城鎮(zhèn)化率持續(xù)提升，2022年達(dá)65.22%。城鎮(zhèn)化率的快速提升促使市場(chǎng)對(duì)工程機(jī)械需求大大增加。2021年我國(guó)工程機(jī)械營(yíng)業(yè)收入突破8000億元，較上年同比增長(zhǎng)11.90%。2022年我國(guó)工程機(jī)械營(yíng)業(yè)收入延續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)約8500億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)現(xiàn)狀深度研究投資戰(zhàn)略評(píng)估報(bào)告（2023-2030年）

2.細(xì)分市場(chǎng)

我國(guó)工程機(jī)械種類(lèi)繁多，擁有20大類(lèi)，109組，450種機(jī)型，1090個(gè)系列，上萬(wàn)個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品設(shè)備。隨著行業(yè)持續(xù)發(fā)展，工程機(jī)械產(chǎn)品銷(xiāo)量持續(xù)增加。目前我國(guó)工程機(jī)械銷(xiāo)售以挖掘機(jī)及裝載機(jī)為主，其次是壓路機(jī)。據(jù)數(shù)據(jù)，2017-2021年我國(guó)挖掘機(jī)銷(xiāo)量由144867臺(tái)增長(zhǎng)至342784臺(tái)，裝載機(jī)銷(xiāo)量由99063臺(tái)增長(zhǎng)至140509臺(tái)，壓路機(jī)銷(xiāo)量由17421臺(tái)增長(zhǎng)至19519臺(tái)。2022年1-4月，全國(guó)共銷(xiāo)售挖掘機(jī)101709臺(tái)，銷(xiāo)售各類(lèi)裝載機(jī)42764臺(tái)，銷(xiāo)售售壓路機(jī)5441臺(tái)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)現(xiàn)狀深度研究投資戰(zhàn)略評(píng)估報(bào)告（2023-2030年）

3.出口規(guī)模

受益于海外工程機(jī)械市場(chǎng)復(fù)蘇，工程機(jī)械全球化進(jìn)入兌現(xiàn)期，我國(guó)工程機(jī)械出口市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)工程機(jī)械出口金額達(dá)340億美元，較上年同比增長(zhǎng)62.14%；2022年我國(guó)工程機(jī)械出口金額達(dá)496億美元，較上年同比增長(zhǎng)45.88%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)現(xiàn)狀深度研究投資戰(zhàn)略評(píng)估報(bào)告（2023-2030年）

二、工程機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)部子行業(yè)眾多，產(chǎn)品覆蓋范圍廣泛，行業(yè)技術(shù)水平參差不齊，除少數(shù)先進(jìn)生產(chǎn)制造技術(shù)行業(yè)外，大部分行業(yè)不具備壟斷性。同時(shí)，工程機(jī)械行業(yè)參與者快速增多，內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)集中度低。據(jù)數(shù)據(jù)，2000-2012年，我國(guó)工程機(jī)械制造行業(yè)在業(yè)新成立在業(yè)企業(yè)數(shù)都保持在2-10萬(wàn)左右的區(qū)間;自2013年起,我國(guó)工程機(jī)械制造行業(yè)在業(yè)新成立在業(yè)企業(yè)呈現(xiàn)大幅度攀升趨勢(shì)。2021年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)在業(yè)新成立在業(yè)企業(yè)近200萬(wàn)家，CR3和CR5分別為33.17%和37.26%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)現(xiàn)狀深度研究投資戰(zhàn)略評(píng)估報(bào)告（2023-2030年）

具體來(lái)看，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局大致可以分為四個(gè)梯隊(duì)。**梯隊(duì)為三一重工、柳工、徐工機(jī)械和中聯(lián)重科四大巨頭企業(yè)，營(yíng)收規(guī)模在100億以上，其中三一重工和徐工機(jī)械營(yíng)收在400億元以上。第二梯隊(duì)為我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的潛在力量，包括安徽合力、杭叉集團(tuán)、山河智能等，營(yíng)收規(guī)模在40-100億之間。第三梯隊(duì)為營(yíng)收規(guī)模在1-10億的企業(yè),此類(lèi)企業(yè)規(guī)模較小,產(chǎn)品研發(fā)投入較低,在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域有一定的知名度,如艾力精密、廈工股份等。第四梯隊(duì)為眾多中小企業(yè),技術(shù)含量較低且產(chǎn)品同質(zhì)化較高，但具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)，主要布局中低端產(chǎn)品市場(chǎng)。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著我國(guó)工程機(jī)械頭部企業(yè)不斷擴(kuò)張，行業(yè)集中度有望不斷提升。一方面，我國(guó)工程機(jī)械頭部企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)。2021年全球工程機(jī)械50強(qiáng)峰會(huì)組委會(huì)和《中國(guó)工程機(jī)械》雜志發(fā)布“2021全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)榜單”。中國(guó)工程機(jī)械制造商表現(xiàn)亮眼，共有11家企業(yè)上榜，上榜企業(yè)分別為徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科、柳工機(jī)械、鐵建重工集團(tuán)、龍工、山河智能、山推股份、雷沃工程機(jī)械集團(tuán)、廈工機(jī)械、北方股份。其中，徐工集團(tuán)進(jìn)入全球三甲，這是中國(guó)品牌首度挺進(jìn)前三。三一重工、中聯(lián)重科分別位居全球第4、第5位。另一方面，我國(guó)工程機(jī)械頭部企業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度提升。2015-2019年,三一重工的市場(chǎng)份額從5.1%提升至11.3%,其增加了6.2%的市場(chǎng)份額;徐工集團(tuán)市場(chǎng)份額從3.7%提升至2019年8.9%，上升了5.2%的市場(chǎng)份額；中聯(lián)重科市場(chǎng)份額從4.5%提升至2019年6.5%，上升了2%的市場(chǎng)份額。