**** | 企業(yè)國際化

從近幾年工程機(jī)械出口額來看：2020年中國工程機(jī)械出口額209.69億美元；2021年中國工程機(jī)械出口額340億美元；2022年中國工程機(jī)械出口額達(dá)443.02億美元。

我們再來看國內(nèi)龍頭企業(yè)的海外市場表現(xiàn)：2022年，中聯(lián)重科海外收入99.92億元，同比增長72.60%，在總營收中占比提升至24%；三一重工海外收入365.71億元，同比增長47.19%，在總營收中占比達(dá)到45.7%；徐工機(jī)械海外收入278.38億元，同比增長50.50%，在總營收中占比達(dá)到29.67%。

從以上數(shù)據(jù)可以看出，從2020年開始，我國工程機(jī)械每年出口金額保持大幅度增長。國內(nèi)工程機(jī)械龍頭企業(yè)海外營收占比也是越來越高。結(jié)合2023年一季度工程機(jī)械企業(yè)出口情況來看，今年海外市場預(yù)計(jì)仍將保持高速增長。

展望2023年，我們對海外仍能實(shí)現(xiàn)增長依舊滿懷信心。根據(jù)先進(jìn)制造測算，2022年海外工程機(jī)械市場規(guī)模約5000億元，國產(chǎn)品牌份額僅個(gè)位數(shù)，這意味著還有很大的開拓空間。

目前中國工程機(jī)械出口聚焦在“一帶一路”沿線地區(qū)，且已獲得較高的份額，但在北美、歐洲等大市場滲透率仍低，尤其是北美，近年來中國工程機(jī)械產(chǎn)品已成功導(dǎo)入歐美市場，有望復(fù)制其在國內(nèi)以及“一帶一路”沿線地區(qū)的路線，實(shí)現(xiàn)份額的快速提升。

NO.2 | 市場集中化

國內(nèi)市場競爭格局演變有兩大趨勢：內(nèi)資替代外資、大企業(yè)替代小企業(yè)。

先來說內(nèi)資替代外資，指在工程機(jī)械行業(yè)中，市場份額將越來越集中于國產(chǎn)品牌，國產(chǎn)品牌不斷擠壓外資品牌的生存空間。拿最能代表工程機(jī)械的挖掘機(jī)舉例，2010年之時(shí)，我國挖掘機(jī)市場還是以日、韓、歐美品牌為主導(dǎo)，國產(chǎn)品牌市場占有率不到30%。經(jīng)過近13年的行業(yè)格局的演變，2022年我國挖掘機(jī)市場國產(chǎn)品牌市場份額超80%。

外資品牌在我國的生存空間已經(jīng)很小了，近年來外資退出中國市場的消息絡(luò)繹不絕。2021年10月約翰迪爾退出中國市場，2022年6月神鋼官宣關(guān)閉杭州工廠，緊接著12月，凱斯宣布2022年年底停止在中國市場的工程機(jī)械設(shè)備銷售業(yè)務(wù)。這些跡象都表明內(nèi)資替代外資已經(jīng)成為國內(nèi)工程機(jī)械市場的一大趨勢。

接著我們來聊聊大企業(yè)替代小企業(yè)。所謂的替代小企業(yè)并不是說要吞并或收購某些企業(yè)，而是要通過市場競爭吃掉他們的市場，搞定他們的客戶。

低谷到來，市場體量必然萎縮，蛋糕就那么大，誰吃到就是誰的，那么有些力不從心的小廠就比較麻煩了，如果他內(nèi)部管理上出現(xiàn)點(diǎn)問題，或者銷售策略上跟不上市場，那就很危險(xiǎn)了，其次行業(yè)都說2023年可能進(jìn)入周期筑底階段，可這個(gè)筑底階段對于力量薄弱的小企業(yè)來說，就是難以度過的寒冬。

當(dāng)然，也有一些小企業(yè)依靠自己本身的產(chǎn)品技術(shù)與競爭優(yōu)勢，或者因?yàn)楸旧懋a(chǎn)品屬于與大企業(yè)主營業(yè)務(wù)不同的產(chǎn)品賽道，也是可以生存下去的。不過大體來看，目前國內(nèi)市場已經(jīng)形成高度集中的競爭格局。

NO.3 | 產(chǎn)業(yè)高質(zhì)化

放眼當(dāng)下，中國經(jīng)濟(jì)增長已經(jīng)從高速增長切換為高質(zhì)量增長，工程機(jī)械作為與宏觀經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)的行業(yè)，也已經(jīng)從高速增長期進(jìn)展到了高質(zhì)量發(fā)展期。

這個(gè)高質(zhì)化，它也可以說是高智化。它代表著智能化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化。行業(yè)龍頭中聯(lián)重科和三一重工就早已布局高質(zhì)量發(fā)展。

早在2019年，中聯(lián)重科成功研發(fā)了5G遠(yuǎn)程遙控挖掘機(jī)，利用5G高速率、大寬帶、低時(shí)延的特性，實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程操控挖掘機(jī)。另外像鏤空臂架技術(shù)、碳纖維砼管、人機(jī)語音交互等智能化功能、塔機(jī)ETI智控系統(tǒng)等等一系列前沿技術(shù)不勝枚舉，非常符合中聯(lián)重科低調(diào)務(wù)實(shí)的氣質(zhì)以及科研院所孵化而來的雄厚的研發(fā)實(shí)力。

三一集團(tuán)近年來抱著“要么翻身，要么翻船”的決心和魄力，堅(jiān)定不移地推動數(shù)智化轉(zhuǎn)型，依托樹根互聯(lián)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)，構(gòu)建了“智能產(chǎn)品”“智能制造”“智能運(yùn)營”三類智能場景，以數(shù)智化重構(gòu)并驅(qū)動業(yè)務(wù)發(fā)展，提升企業(yè)整體數(shù)智化能力與核心競爭力。

? NO.4 | 產(chǎn)品電動化

電動化是行業(yè)發(fā)展趨勢，在乘用車領(lǐng)域，電動車的經(jīng)濟(jì)性與智能化程度已經(jīng)廣為大眾所接受與認(rèn)可，現(xiàn)在這一趨勢正蔓延到工程車輛領(lǐng)域，尤其是發(fā)達(dá)國家市場對電動工程車輛產(chǎn)品的接受度更高。行業(yè)電動化趨勢打開企業(yè)成長天花板，也為中國企業(yè)提供換道超車的優(yōu)勢。

目前電動化產(chǎn)品利潤率遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)內(nèi)燃產(chǎn)品，將帶動企業(yè)營收利潤天花板不斷上行。另外國內(nèi)頭部工程機(jī)械企業(yè)電動化的先發(fā)優(yōu)勢明顯，相關(guān)產(chǎn)品在歐美發(fā)達(dá)國家地區(qū)備受青睞，帶動中國工程機(jī)械品牌效應(yīng)提升，未來行業(yè)電動化大潮到來之后，全球競爭格局將重塑，國內(nèi)龍頭有望躍居全球龍頭。